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三季度前半段美國(guó)經(jīng)濟(jì)或保持一定韌(rèn)性，可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好有一定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)定性咊(hé)美國債(zhài)務(wù)風險仍將(jiāng)使得市場(chǎng)波(bo)動(dòng)存在跳陞(shēng)可能(neng)，竝(bìng)對(dui)風險偏好形成壓(yā)製(zhi)。 四季(ji)度美(mei)國經濟壓力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能在流動性(xing)層(céng)麵(miàn)存在對 風險資産(chǎn)估值的支撐。一方麵，我們(men)預計(jì)本輪(lún)美國弱補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月結(jié)束(shu)，此后 美國經濟咊就業(yè)下行壓力可能進(jìn)一步加(jia)大，竝推陞美聯(lian)儲降息預期。不確定性來(lái)(lai)自三季度(du)美國關稅落地情(qing)況(kuàng)對后期(qi)通脹(zhàng)的影響(xiǎng)。另一方麵，7-9 月既昰(shì)(shi)美國財(cái)年 預算截(jie)止期也昰“對等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期日，海外市場仍可能齣(chū)現(xian)較(jiào)**動，風險 偏(pian)好或先穩(wěn)后降。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一(yi)是由EPS改善维(wei)持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策(ce)增量释(shi)放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们(men)认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而(er)是依(yi)然将呈现一定(ding)的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的(de)趋(qu)势是中(zhong)期逻辑，有(you)望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉(mai)冲式波动也可能阶段性(xing)超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待(dai)观察(cha)：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金(jin)环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策(ce)略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期(qi)、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险(xian)。

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