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从历(li)史来看，历年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优(you)概率(lv)高，其优于小(xiao)盘风格的概率为60%，并(bing)且跑赢万得全(quan)A的概率也是60%。在(zai)主(zhu)要宽基指数中，中证1000在6月占优的(de)概(gai)率为60%，但(dan)跑(pao)赢万得(de)全A的概率仅20%。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告🥻，其它板块为自愿披露😡💓💛💖，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🥭🍊🥑，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外💕，也对行业和风格的选择产生影响。

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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定性。今(jin)年以來(lái)，居民消(xiao)費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改善，仍需密切跟(gen)蹤。消費如再(zai)度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力(li)將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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6月美(mei)联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期(qi)继(ji)续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人(ren)数增加至7人；预测(ce)年(nian)内降息2次的为(wei)8人，显示出美联储内部对(dui)降息预期的分歧。展望未来(lai)，鲍威尔提到，只要经济稳固(gu)，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现(xian)状，保(bao)持当前的政策立场（适度紧缩）并了(le)解更多信息。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬👜。从基本面的角度来看🧄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬🥬，使得即将到来的中报业绩期🍌，在科技🥭🥾💗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓👗🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👘🍎🤍💗。上半年🍒🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍅💘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏👗🍄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧅🍑💞👠🥿。风格方面🍆🧄🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、以港股創(chuàng)新藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)(biao)的(de)醫(yī)藥闆(bǎn)(ban)塊(kuài)在進(jìn)入相對(duì)高位的震盪(dàng)區(qū)間(jiān)后，依然吸引着資金佈(bù)跼(jú)，包括恆(héng)生(sheng)創新藥ETF（159316）、港股通醫藥ETF（513200）等在內(nèi)的60餘(yú)隻醫藥主題(tí)ETF上週郃(hé)計(jì)淨(jìng)流入超40億(yì)元。