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进入 2025 年下半年，伴随关税影(ying)响渐显，各国央行相应根据(ju)经济和通胀(zhang)走势(shi)保持货币政策的灵活性，货(huo)币政策趋于相(xiang)机(ji)抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低，汇率市场或重回基本面定价(jia)。

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从2013年至2024年历史(shi)统计来看，A股在7月政治(zhi)局会议前，上涨(zhang)概率相对较小，在会议(yi)后上涨(zhang)概率相对较高。在会议后，中证1000上涨(zhang)概率最(zui)高，超过70%。

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供(gong)应方面(mian)，2025 年全(quan)球铁矿石发运量预计增(zeng)加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨(dun)，而(er)今年前五个(ge)月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外(wai)矿到港量同比减 1500-2000 万吨(dun)，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅(fu)减产(chan)的预期，铁水节奏(zou)或类似于 2023年(nian)，阶段性下(xia)降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁(tie)水(shui) 239 万吨 / 天，四季度(du)平均铁水季(ji)节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库(ku)存维持在 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低于去年同期水平。四季度(du)随着(zhe)铁水产量季节(jie)性下降，若发(fa)运(yun)没有明显下降，或将累库(ku)约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季(ji)度粗(cu)钢(gang)压(ya)减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿(kuang)累库压力明显增加。综上所述，全球供应(ying)释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建(jian)议在低估值区间阶段性(xing)把(ba)握反弹机会，同时若(ruo)粗钢压减政策落地，建议(yi)更(geng)多把握矿价承压下行的机会。

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美联储主席近日接受国会质询，表示将依据6至7月数据决定降息路径💝🍏，同时点阵图也显示美联储内部对于降息意见分歧加大🍉🥑，这都使得市场开始提前计价降息🧡💕🧄👙👿，纳斯达克逼近历史高位🍊🥕🤬。A股同样受到提振👜🥝，但A股估值目前处于历史均值以上水平🥾👘，很难连续大幅冲高。此外👄👝👠，稳定币概念近期火爆💯💯👚，稳定币对于跨境交易结算具有较高的便利性，同时也可用作新型储备货币，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非凡💔🧡🩰。在A股市场缺乏热点题材的当下🥿😡，确实可以作为资金重点流入的对象🌽👝👛。但是，稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远👡🍒🥒🍎，市场不宜过分追高👚。

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1、6、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨🧅💗🤬🧅，同比提升118.52%。下半年出口量仍将维持高位👝，乐观情况下全年出口量或超200万吨👅，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位。即便如此也只能缓解纯碱过剩程度，不改纯碱行业过剩状态。

2、中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技产(chan)业趋势(shi)突破。看好(hao)三(san)个宏大(da)叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土(tu)和国防军工。战略看好港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。