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易方达(da)基金指数研(yan)究部总经理庞亚平表(biao)示，前期的市场(chang)主线目前估值已(yi)在高位磨顶，预(yu)计未来市场交易的主线将回归经济复苏进度。在复苏初(chu)期，大盘价值类资产或体现出更强韧(ren)性。具体标的配置上，建议关注业绩确定性较强的核心资产，沪深300与中证A500代表的(de)大盘风(feng)格(ge)指数(shu)具备(bei)长期配置价值。

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如今，隨(suí)着 2025 年上半(ban)年接近尾聲(shēng)(sheng)，各類(lèi)主(zhu)要(yao)風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消(xiao)除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)(lai)的(de)走勢(shì)(shi)絕(jué)非一目了然。

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本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收(shou)盤(pán)(pan)基差-0.76%；IH噹月(yue)郃約上漲1.89%，收(shou)于(yu)2684.4，收盤基差(cha)-0.86%；IC噹月(yue)郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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本周市场在(zai)金融、军工上涨助推下实(shi)现强势上涨，交(jiao)易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半(ban)周市场表现来看(kan)，金融(rong)股价格推高伴随资金止盈压力，微(wei)盘(pan)指数(shu)再度面(mian)临(lin)技术阻力——当前(qian)市场尚未形成再(zai)度上攻合力。若后市上涨主(zhu)题(ti)不能有效扩散，资金(jin)面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步(bu)转向(xiang)均(jun)衡。

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1、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份👜😻🍏💛💯，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%💛💗，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%💔🥦🍌；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🥭。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍊👝🍏🍇😡，部分国家税率或升至25%🍎🥻👛👅。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍏🥝🍌。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👄，虽然有反复🍊👝，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👡🍎。