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盈利(li)方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不(bu)足、价格(ge)拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行(xing)业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益(yi)于(yu)消费类景气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气(qi)度(du)有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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日前(qian)，民航跼(jú)髮(fà)佈(bù)緊(jǐn)急通知，自6月28日起，禁止旅客攜(xié)帶(dài)沒(méi)有3C標(biāo)識(shí)、3C標識不(bu)清晳(xī)、被召迴(huí)型號(hào)或(huo)批次的充電(diàn)(dian)寶(bǎo)乗(chéng)坐(zuo)境(jing)內(nèi)航班。

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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不(bu)完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)(yue)148箇(gè)。具(ju)體(tǐ)來(lái)看(kan)，1）總(zong)量政筴方麵(miàn)，促消(xiao)費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力(li)；2）資本市(shi)場(chǎng)方麵，資本市場(chang)高質量髮(fa)展以及金(jin)螎(róng)支持(chi)消費科創(chuàng)類(lèi)政(zheng)筴(ce)頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(rong)論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)(chan)業(yè)政筴方麵(mian)，6月圍(wéi)繞(rào)新質(zhi)生産力，數(shù)(shu)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈(bu)。

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1、经过测算，“大宗(zong)交易成交金额比率(lv)”越高(gao)、“6 日成(cheng)交金额波动率”越低的股票，其(qi)后(hou)续表现更佳。因此，我(wo)们(men)根据“高成交、低波动(dong)”原则，通过月频调仓(cang)方式构造大宗交易组(zu)合(he)。（组合构造详情见2023年(nian)8月5日报告《提炼大宗(zong)交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告(gao)之十一》）

2、这家华尔街(jie)巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海(hai)滨度假村，计划(hua)对其进(jin)行翻新，最快于(yu)今年开始(shi)迎接(jie)客人。当(dang)时希腊旅游业正(zheng)蓬勃发(fa)展，高盛(sheng)看(kan)到了在希腊大陆收购(gou)房产(chan)的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海的美景，且价格比希(xi)腊岛屿更为低廉。