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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥿，资金面整体宽松👘🩳😻🥕，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍌💝🍆💞👜，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥦💌💘，各类增量资金相对均衡🥬💌💞。资金供给端🍏，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💌🍅🌽；市场风险偏好有所改善👝🥕😈💘🥔，融资资金净流入规模扩大💛🥭。资金需求端💝👛，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💌🍑🧡😠，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👛🍋。展望2025年7月🥿🤬🍉，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍆，结构上融资资金有望延续净流入🍌。

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6月主产区生鲜乳价格下行💔🩳🍍🍍，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行🍓。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平🥔👗🥕🍈，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行🥒🍇🧅，全国鸡肉市场价下行🍆🧄。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🧡🍑😈👠，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👛🧄、军工🥝、电新等表现亮眼🍊。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍈、中👙🥿、长期维度下，均是乐观因素占优🥥👝💝。