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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长(zhang)政策(ce)增量释放前，预计市场(chang)表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡(dang)中枢整体(ti)上移，短(duan)期(qi)脉冲(chong)式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表(biao)征资金环(huan)境对估值容(rong)忍度有(you)一(yi)定(ding)约束；二是(shi)我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全球贸易环境波(bo)动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均(jun)存在不确定风险。

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潘(pan)基文：我坚信，即使在一个(ge)分裂的世界中，气候行动仍然可以(yi)成为共同语言。大气(qi)层不承认国界(jie)，也不认(ren)同意识形态。在地(di)缘政治紧(jin)张加剧的时代(dai)，气候议程依然是至关重要的最后几个合作领域之一。

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2、截面波动率来(lai)看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截(jie)面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近(jin)一周中(zhong)证1000指数成分股横截面(mian)波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。