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▶ 结合(he)工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租(zu)赁订单持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域盈利(li)有望持续改善；

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2025年6月16日，中国证券投资基金业协会备案名录上悄然增添两个新名字——淡明（上海）私募基金管理有限公司与安耐德私募基金管理（北京）有限责任公司同步完成登记🥭。其中淡明私募的诞生，标志着新加坡国有资本巨头淡马锡旗下淡明资本的中国布局迈出关键一步。

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天眼査(zhā)App顯(xiǎn)示，近日，江囌(sū)華(huá)東(dōng)鷰(yàn)京啤(pi)酒銷(xiāo)售有(you)限公司成立，灋(fǎ)定代(dai)錶(biǎo)人爲(wèi)王(wang)順(shùn)增，註(zhu)冊(cè)資(zi)本3000萬(wàn)(wan)人民幣(bì)，經(jīng)(jing)營(yíng)範(fàn)圍(wéi)包(bao)括酒製品生産(chǎn)、酒類(lèi)經營、飲(yǐn)料生産、食品添加劑(jì)生産、飼(sì)料生産(chan)、食品銷售等，由鷰京啤酒（000729）全資持股。

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田希蒙：风险方面💋🥥，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等👡🥦💞，但后续伴随政策发力和AI产业催化💞，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🥔🥭🍄🥬。

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1、包括日本(ben)、印度和欧盟在内的一(yi)些合作伙伴在尚未确定芯(xin)片、药品和商用飞机等出(chu)口产品将受到多大程度单独征税(shui)打击的情(qing)况下，业(ye)不愿(yuan)签署(shu)协议。美国商务部将在(zai)未(wei)来几周公布对部分行业的调查结果，这可能会导致征(zheng)收关税(shui)。

2、2．需求端，关税干扰频(pin)出拖累全球橡胶需求预期(qi)，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高(gao)库存(cun)高开工低利润，终端走弱预期或向(xiang)上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有(you)定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。