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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷(mi)雾见明朗(lang)，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南(nan)美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海(hai)油(you)料库存紧张，全球油(you)料压力减弱(ruo)。2025/26年度，美国农业(ye)部对供需均报(bao)以乐(le)观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和(he)乌克兰油料产(chan)区存在干旱隐患，三季度急需(xu)更(geng)多广泛的降雨。5月10日日内瓦(wa)会议中美取得实质进展，暂停 24% 关(guan)税 90 天，6 月 25 日北约(yue)峰(feng)会发布的《海牙宣言》被解(jie)读(du)中美(mei)关系继续(xu)向好，6月28日美表示特朗普年内将访(fang)华。同时(shi)，欧盟主动邀请(qing)中国外长(zhang)王毅访问，重启中欧高(gao)级别(bie)战略对话(hua)，试(shi)图在中美间寻求平衡。7月美豆将进(jin)入出口销售(shou)周(zhou)期(qi)，关注美豆出口销售能否好于预期(qi)。美豆压榨环节(jie)上，市场聚焦美豆油生柴政策(ce)，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖(zhi)利(li)润好(hao)于(yu)预期，造成养殖端存栏处于高(gao)位，饲(si)料消费同比增加。大豆和油(you)菜籽4季度采购偏慢，有望推涨(zhang)盘(pan)面榨利。叠加美豆价格上涨(zhang)，蛋白粕价(jia)格(ge)单边偏强对待。另外，豆粕(po)基差(cha)7月预计是低点，8月后走强。

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