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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💟🥬🥥、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温👞🍅；全球算力需求确定性回升🧅🍄👿💯，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🧅🩳。通信、有色、非银、电子🌽😻🩳、军工领涨👚🍏🥬🍑。

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本周，基本面因(yin)子在各(ge)行(xing)业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估(gu)值类因(yin)子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益(yi)明显。残(can)差波动率因子和流动性因(yin)子在非银金融行业正(zheng)收益明显。市(shi)值风格上，本周综合、通信行业大(da)市值风格显著。

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🏮 后续如何演绎🥿？市场表现仍是由资金端/估值端主导💛😡🍓。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🩲🤬，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥝。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🧡🧅🥦👢🍏；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🎒🍎🥕，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、仕佳光(guang)子對(duì)(dui)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有(you)耑(duān)倪。2023年，公司作(zuo)爲(wèi)有限郃(hé)(he)伙人齣(chū)資1.6億(yì)(yi)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比(bi)例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)(wei)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與(yu)緻(zhi)尚科技籤(qiān)署框(kuang)架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)(gou)福可喜瑪53%股權(quán)。