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具体来看🍊，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍒🥾，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%💓🤍💔，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👅👅、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复👠。但需要关注家电🥻、家具出口在关税频繁调整🍏👄🩲👛🎒、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🤍。此外受益于金价上涨🧅👙🍆🩲👠，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🩱💖🍌；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👗，预计中报饰品🍆🥭🥒、美容护理部分领域增速有望改善 🍊🥻。

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國(guó)星光(guang)電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第一季度業(yè)(ye)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前有部分器(qi)件、糢(mó)組産(chǎn)品(pin)可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能(neng)；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品(pin)可髮揮控(kong)製(zhi)、感應、無線(xiàn)連(lián)(lian)接功能。華(huá)燦(càn)(can)光電6月12日在業績説明會上就“公司(si)在 AI眼(yan)鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)(chu)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)示功(gong)能的(de)AI眼(yan)鏡，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)(he)産品定位提供解決(jué)方案，處(chù)于(yu)性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥿🥥， A股的表现存在5年周期规律🤬🍆🥕。每五年周期的上行周期中🍊🥻，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段💛💯🧅。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👜🩲🍈。

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據(jù)香港聯(lián)交所最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月24日，馮(féng)(feng)稼喬(qiáo)增持亨得(de)利(li)（03389）9172.36萬(wàn)股，每股作價(jià)0.1010港元，總金(jin)額(é)約(yuē)爲(wèi)926.41萬港元。增持后最新持(chi)股(gu)數目約爲7.49億(yì)股，持股比例爲17%。

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1、去年924之前💟，是国内信用周期和市场情绪的最低点👿🍉👡😈，自此之后💓，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息👝，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向💯🍊💓，推动非银与地产等顺周期板块领涨👿🥭，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药🍄💘，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团🥾。

2、在开源证券看来，北交所保荐上市业务是公司的优势业务😻👠💕🍏👗，随着公司在北交所业务领域的客户和品牌积累，未来将作为公司业务发展重心引领公司其他业务条线稳步发展🌽🍍。