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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优(you)的可能性较大。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增(zeng)幅(fu)扩大，三(san)个月滚动同比增幅(fu)收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽(qi)车产销分别(bie)完成264.85万辆和268.63万辆，环(huan)比分别上升1.14%和3.74%，产(chan)量同比增幅(fu)扩大至11.65%，销量同(tong)比增幅扩大至(zhi)11.15%，三(san)个月滚(gun)动(dong)同比(bi)增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车(che)产(chan)销分别(bie)完成1282.60万辆和1274.80万辆(liang)，同(tong)比分别上涨12.7%和10.9%。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元💞💓，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升💯🥝💔👞。按照截至2025年6月27日收盘价估算👙🥒🎒，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元🥻👅👅🍅、北证15亿元😠😠。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🥾🥑🍄，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🍌👙💕。

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2、东(dong)兴证券指出，我(wo)国化工行业(ye)景气(qi)有望底(di)部(bu)回暖，行业供(gong)需格局预(yu)期(qi)改善。2025年上(shang)半(ban)年，化工品价格指(zhi)数(shu)小幅震(zhen)荡下行，化工行(xing)业仍处于低景气阶段，但目前全(quan)球能源类成(cheng)本已从高位回落，同时，从供给、需(xu)求、库存(cun)角度看，行业已出现积极变化。综(zong)合来看，在(zai)行业供需(xu)格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底(di)部回(hui)暖的迹象。