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4、策(ce)略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率(lv)以下，但经济(ji)韧性较强导致债市缺乏大(da)幅走强动(dong)力，在未有进一步降息落(luo)地情况下，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的(de)相对水平来看，不降息的情况下，乐观预计10年期国债(zhai)收益率(lv)低点在1.50%。考虑到货币政(zheng)策(ce)支(zhi)持性立场，下半(ban)年仍有降息期待(dai)，在降(jiang)息10-20BP的(de)假设下，10年期国债(zhai)收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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1、行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业(ye)所处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指标或能为(wei)中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改(gai)善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振(zhen)、电商平台大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现👗，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。