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从去年三季度以来，无论是(shi)个股还是基金，赚钱效应在进(jin)一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的(de)增量(liang)资金仍然呈现持续(xu)流(liu)入(ru)的状(zhuang)态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或(huo)WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增(zeng)量资(zi)金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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在(zai)整体信用周期(qi)难以大幅修复，即整(zheng)体经济或市场回报有限(xian)的(de)情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型(xing)回报、要么是成长型回(hui)报，这从行业角度都可(ke)以体现在ROE的变化上。今(jin)年表现好的板块如新消(xiao)费、科技(ji)硬(ying)件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如(ru)银行、电信服务、公用事业则(ze)至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连(lian)分(fen)红(hong)角色也难以承担。

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1、行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要(yao)集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善(shan)。

2、2、需(xu)求端：新年度全球(qiu)棉花消(xiao)费量预期值同比(bi)增加，但(dan)未来(lai)不确定性仍然(ran)较大；国内纺服终端产量零(ling)售额当月值同比增加，但增幅(fu)低于社(she)零；下游纺织企业(ye)开机负荷低于往年(nian)同期表现。