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坿(fù)近(jin)的吳(wú)(wu)江路，作爲(wèi)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)美食街，傍晚時(shí)分人頭(tóu)攢(zǎn)(zan)動(dòng)，麵(miàn)包店、嬭(nǎi)茶店擠(jǐ)滿(mǎn)(man)了人。徃(wǎng)西走(zou)，茂名北路在週(zhou)末開(kāi)啟(qǐ)限時(shi)步(bu)行街，人們(men)在路上遛狗、散步、休憇(qì)，餐飲(yǐn)店的外擺(bǎi)位也坐了不少人，徃店裏(lǐ)張(zhāng)朢(wàng)幾(jǐ)乎都昰(shì)人(ren)。

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从需求端来看，随着7月多晶硅行业需求回暖，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量🍎。不过🍇🤍，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终端需求依旧疲软，硅片、电池片🥒🥬🍅、组件价格仍在下跌💓🍅，终端需求未见好转迹象💓。

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公司内部人也未必就懂自己公司👛🍊💟💗，在当地住上半年怎么就一定能懂？搞懂一个公司实际上是没有公式的，不然就可以在学校开课教了。（2011-01-13）

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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、今年以來(lái)，銀(yín)行(xing)漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)中證銀行指數纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得所(suo)有行業(yè)（中證全指(zhi)二級(jí)）漲(zhang)幅第一，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分(fen)點(diǎn)。

2、1． 工业硅期货延续增(zeng)仓上行，近期在价格低位背(bei)景下(xia)，资金(jin)情(qing)绪受大厂减产传闻(wen)及商品整体(ti)氛围带动偏向乐观。现(xian)货价格工厂(chang)小幅(fu)上调，但下游接受(shou)度一般(ban)，盘面点价更具优势，仓单持续(xu)注销，SMM最新数据显(xian)示交割库库存周环比减少1.4万(wan)吨。尽管库存情(qing)况(kuang)边际改善(shan)，但(dan)若盘面继续反弹，出货速度(du)预计将有所放缓，同时(shi)新疆开工仍(reng)具韧性，叠加云南丰水期临近，供应(ying)端扰动消息反复，整体倾向以震荡行情看(kan)待(dai)。