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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科(ke)技创新和扩内需政策驱(qu)动下，整体超预期改善；增速相(xiang)对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造(zao)业(ye)、价格上涨的资源品(pin)等领域。进入(ru)7月市场对于中报业绩的关注(zhu)度将会(hui)提升，我(wo)们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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本周🍆💓，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🥑💕，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🥾。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍏👛🩲。市值风格上🥒🍒🍈，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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2023 年初👅💝，何涛从一周去一次公司到一月去一次，顾虑 “我坐在那🍇，人家职业经理人怎么搞变革？” 员工从空闲的办公室感受到权力流走，这位联合创始人已是 “半退休状态”。

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6月27日🩱🥿🍇，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🧡😡🧅，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等💓🎒🥬。2）对货币政策定调中🥬🧅👛🩲，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策👚💛🥿，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态👿🎒🥾，如果增量政策能够继续落地🥬，将对市场情绪形成进一步提振🥻。

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1、交易集中度：近期市场成交情况分化明显💗🥬🎒💘🩳，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看💯，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口🩱👠、美容护理🍉🥥👠、计算机设备、通用设备、通信设备😈、燃气等相对拥挤🥻👿🍇，而食品加工、房地产、煤炭💘💖👛、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低🥕🍋👙🌽。

2、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892💞😻，收盘基差-0.76%🥻；IH当月合约上涨1.89%👡🍆👡👝，收于2684.4💌👚，收盘基差-0.86%👝👗；IC当月合约上涨4.24%👅🍈👘🥦👄，收于5827，收盘基差-0.63%👡；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%🩳👛🩰🩳。