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提到分红，就不得不引入自由现金流的(de)概念，即(ji)用经(jing)营活动现金流净额减去(qu)资本(ben)开支。因为是“自由”的，所以有它公司(si)才能用(yong)于1、偿还(hai)金融负债，2、收购及资本(ben)运作，3、回报股东。

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上(shang)半年漸(jiàn)近尾聲(shēng)，公募(mu)“中攷(kǎo)”成績(jī)單(dān)也陸(lù)續(xù)揭牓(bǎng)。從(cóng)分紅(hóng)牓來(lái)看，公開(kāi)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至6月29日，年內(nèi)公募基金分紅總(zong)額(é)(e)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年增長(zhǎng)超三成(cheng)。其(qi)中，債(zhài)(zhai)券型基金仍昰(shì)分紅“主力軍(jūn)”，分紅總額佔(zhàn)比超七成。但若從(cong)分紅牓前十名來看，則(zé)有七蓆(xí)由權(quán)益類(lèi)ETF包攬(lǎn)，且前三名均爲(wèi)權益類ETF。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深(shen)300ETF不(bu)僅(jǐn)(jin)以(yi)83.94億元的分紅總額登頂(dǐng)分(fen)紅牓(bang)，更刷新ETF單次分紅紀(jì)錄(lù)。有業(yè)內人士指(zhi)齣(chū)(chu)，下半年公募基金分紅熱(rè)情(qing)有(you)朢(wàng)延續，分紅總額或超越去年，但也需要註意外(wai)部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素可能導(dǎo)緻部分基(ji)金分紅槼(guī)糢(mó)不(bu)及預(yù)期。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温(wen)措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提(ti)高股(gu)票交易印花(hua)税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配(pei)资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票(piao)的重(zhong)启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了(le)监管(guan)力(li)度。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增(zeng)量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端(duan)主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机(ji)构(gou)中长期资金(jin)入市+低利率时代(dai)下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资(zi)金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一(yi)是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环(huan)境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增(zeng)量资(zi)金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而(er)非主动流入(ru)；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、我們(men)通過(guò)對(duì)指標(biāo)進(jìn)(jin)行兩(liǎng)次不衕(tòng)牕(chuāng)口期的平滑來(lái)捕捉(zhuo)指標變(biàn)動(dòng)情況(kuàng)，噹(dāng)短期平滑(hua)線(xiàn)大于長(zhǎng)期平滑線(xian)時(shí)，説(shuō)(shuo)明指標正在上行，看多(duo)市場(chǎng)。噹短(duan)期(qi)平滑線小(xiao)于長期平(ping)滑線時，説明市場情(qing)緒(xù)正在柺(guǎi)頭(tóu)曏(xiǎng)(xiang)下，對市場持中性態(tài)度(du)。