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6月份以来(lai)，多只LOF（上市型开放式(shi)基金）产品二级市场价格持续偏离基金净值，出(chu)现大幅溢(yi)价。为防范投资者盲目追高，富(fu)国基金、嘉实基金、交银施罗德基金等6家(jia)公募(mu)机构密集(ji)发布溢价风险提示公告。

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中遊(yóu)(you)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)(jie)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域(yu)業績有(you)朢(wàng)改善。

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进(jin)入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热(re)度(du)，我们认为7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第(di)三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对(dui)7月的风格指数推荐如(ru)下：

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1、军工股延续近(jin)期涨势，中航科(ke)工（02357）上涨3.99%，报4.43港元；中(zhong)船(chuan)防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航(hang)天控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元。

2、ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票，反对7票🍋👞🥥，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）💝👘。