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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面(mian)，7月(yue)将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格(ge)或相对均衡(heng)。

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6月30日消息，港股军工股持续上涨行情，其中🥔，中航科工涨超5%录得4连升，大陆航空科技控股涨3.36%🥻🍋🥬，中船防务涨近3%刷新阶段新高。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调(diao)研(yan)日期与公告日期存在滞后关系，为保(bao)证机构(gou)调研信(xin)息的及(ji)时(shi)性，本节仅以最近7日(ri)内已公告的机构调研(yan)事件为样本，简称为“本周”。

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科技兴**族兴，科技强则国家强。在笔者看来🥬🥭💔，当今全球科技竞争白热化👙💖🎒🥭🥻，建设科技强国是提升国际竞争力的关键所在。资本市场作为现代经济核心枢纽，正成为贯通“科技—资本—产业”循环的关键引擎：资本精准注入驱动科技成果产业化；产业升级反哺科技再创新，形成“科技突破—资本涌入—产业壮大—科技再创新”的螺旋上升生态，为科技强国建设提供强劲动能。

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1、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相(xiang)。据《华(hua)尔(er)街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不(bu)够显著(zhu)，公(gong)司将其(qi)发布时间推迟至今年秋季晚些(xie)时候。

2、展朢(wàng)7月增量資金(jin)或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增量(liang)資金相對(duì)均衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎(rong)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小(xiao)幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可(ke)跟蹤資金有朢繼續溫(wen)咊淨流入，結(jié)(jie)構(gòu)上(shang)市場風偏(pian)改善后螎資資金有朢(wang)延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。