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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或(huo)持续较高增速领域(yu)。盈(ying)利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负(fu)，主要(yao)受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业(ye)所处(chu)库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等(deng)；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景(jing)气(qi)方面，6月(yue)份景气较高的领域主要(yao)集中(zhong)在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空(kong)冰洗彩零售额四周滚(gun)动(dong)均值同比(bi)增幅(fu)收窄，金融(rong)地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交(jiao)易等维度，7月份行业配(pei)置方面(mian)重点围绕中(zhong)报业绩预期(qi)增速较高或者有(you)所改善的领域(yu)布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。

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