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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍎👄🥻，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看😠😻💞🍒，近十年7月市场风格相对均衡💛，大盘风格略占优。第二🍏，外部流动性方面🍋💌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👢。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩳🍉🍄🩳🥑，加力实施增量政策”🥿🥦，关注7月政治局会议的表述变化💯🥦。第四，市场交易和增量资金层面🥔🧅，近期在以伊冲突缓和后👘💖👄，A股权重板块上涨🥕，市场风险偏好整体回暖😠🧅💖👢🥾。行业选择层面💯🍌，展望7月份👞🍌💟🤬，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧅🍈🥔。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍈、盈利能力、筹码分布、估值🍋、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥔👞👠🥾、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👅💋🍄🩱、国防军工🥔👜👠、有色金属（工业金属🥝、贵金属、小金属）🥥😠🥕🥑、计算机等。赛道选择层面💋🍄🍑🍌，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🧡、国产算力、非银金融、国防军工、创新药😠👄。

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下半(ban)年债市或仍较为震荡(dang)，且(qie)节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能(neng)对应(ying)空间有所打(da)开。2024 年年(nian)底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽(kuan)货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开(kai)，但是幅度可能仍不(bu)大。下(xia)半年来看，10Y国债收益率波动区间(jian)或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套(tao)保以及多头替代机会；关注短(duan)端正套机会；关注曲线(xian)走陡机会。

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1、展望7月(yue)，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显(xian)著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性和(he)增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较大(da)。

2、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩(mo)擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏(hong)观不确定较大，需要密切关注美国对等(deng)关税动态。美联(lian)储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将(jiang)较为波折(zhe)，国内政策面以稳为主，经(jing)济数据短期(qi)呈现韧性，但也需要动(dong)态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿(kuang)供应增量(liang) 37 万(wan)吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎(ying)来铜冶炼(lian)产能快速扩张期，冶炼加(jia)工费或持续处于低(di)位。由于废(fei)铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全(quan)球(qiu)精铜产量(liang)分别增(zeng)长 10.1% 和 2.66%。