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背后(hou)原(yuan)因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市(shi)场对业绩关注度短期明显(xian)提升，在此(ci)情况下，市场会更加聚焦业绩改善方(fang)向。最(zui)近十年，在(zai)7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑(pao)赢万得全A的概率最高为70%。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👛，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”👿👡，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍄。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🍅；中长期而言🍇👅，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🩳；会议前一周👜，建筑材料💖🥭、轻工🍇、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔💓👞、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周🍍🤍😻🥑🤍，石油石化、环保上涨概率相对较高。

2、1💗🩲👝👘、供给：新疆产能继续释放，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口💛🍉🍊，结构性过剩矛盾突出🥭💖👄🩲。据百川🥭，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨，环比增长21.5%，同比下滑14.9%；主产地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云南5 %🍆👜👢、四川4.5%🍎👞👝🩱🥻；上半年开炉量下滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%👞🥥🥝。