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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值(zhi)风格或相对均衡。

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1、一面是保险中介业务流量“退潮”，一面是抢滩资本市场👞，一场“逆周期”的保险中介IPO潮正悄然上演。截至2025年6月💌💔，轻松健康集团🧡👝💋🧄、白鸽在线等至少5家机构仍在港股或美股IPO排队中🥑，而已上市的手回集团虽成功登陆港股💕💔，却深陷破发困局。与此同时，行业数据显示🥑😡，今年来已有超百家保险中介黯然退场，一些冲刺IPO的保险中介也深陷持续亏损👗👡💝😈、用户流失的业务困境。

2、⚑ 流动(dong)性与资金供需：7月增量资(zi)金或有(you)望温和(he)净(jing)流入(ru)，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资(zi)金面有望(wang)维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠(die)加(jia)美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场(chang)可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回(hui)落(luo)，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。