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回顾近五年😡👠💔😡，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”🍇🥭🍌。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元👄🥬、1847.6亿元🌽、1805.45亿元👿🌽，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%🤍🍓👝🍅、65.6%、82.13%🍌、79.73%🥿👞🧄👗。

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今年以来💋😻💓🍌，个股涨幅中位数达到8.5%😈🥒；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍏👡🧄。市场上的赚钱效应在不断积累😠🥕💕。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🧄🥿。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🍍。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位💝🍄🍄，扭亏赎回压力缓解🥔👘，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🧡💞，指数有望持续上行，当时空间最大💯🥦🍍💌、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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“中國(guó)***領(lǐng)導(dǎo)昰(shì)中國特色社會(huì)主義(yì)(yi)最本質的特徴，昰中國特色社會主義製(zhi)度的最大優(yōu)勢(shì)，昰黨(dǎng)咊(hé)國傢(jiā)的根本所在、命衇(mài)所在，昰全國各族人民的利益所係(xì)、命運(yùn)所係。”

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较(jiao)高(gao)增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产(chan)替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破👿🩲。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🍋👙👛😠，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🍆🤬🍄🍆，短期转口压力上升😻😠💞😻🍑。国内层面👅，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向😻🧅💛🧄，以旧换新国补延续🍒🍎，财政与货币政策保持较强定力👘。与此同时🥾，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用👡🥦🍄，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

2、5月民航正班客座率为84.6%👿，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU😻🍓🍉👢，当月同比增幅扩大至10.18%👚🥒🍓🧄。