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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季(ji)度产销(xiao)均保持(chi)较高景气度(du)，整体TMT制(zhi)造业工(gong)业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国(guo)集成电(dian)路对美出(chu)口依赖度较低，集成电(dian)路(lu)出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营(ying)商、软件等领域维(wei)持(chi)较高景气或有边际回暖(nuan)，业绩(ji)有望改善。

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在货币政策基调上🧅，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法💝。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💔🥿，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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1、东兴证券指(zhi)出，我国化工行业景气(qi)有望底部回暖，行业供需格(ge)局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工(gong)行业仍处(chu)于低景(jing)气阶段，但(dan)目前全球能源类成本(ben)已从高位(wei)回落，同时(shi)，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局(ju)预(yu)期改(gai)善的背景下，我国化工行业景气有(you)底部回暖的迹象(xiang)。

2、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)(mao)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來(lai)新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期(qi)的(de)截止日，若未延期，部(bu)分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)(chi)談(tán)判時間(jian)或者延長(zhǎng)(zhang)“對等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿(mao)易(yi)咊關稅(shui)對市(shi)場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩(huan)咊。伊朗(lang)以色列(lie)軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然(ran)有(you)反復(fù)(fu)，但昰整體(tǐ)(ti)來看對資本市場的影響進(jìn)一步(bu)降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)動(dòng)降低。