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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍈，显示当前市场风险偏好整体较高💛🍋。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元👙💔，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🍈。展望7月🥬🧄👡，在市场风险偏好整体改善情形下🍎🥦，融资资金或有望继续活跃。

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5月民航(hang)正班客座率(lv)为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万(wan)TEU，当月(yue)同(tong)比增(zeng)幅扩大至10.18%。

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🏮行业配置层面👢👘，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👿。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩱🍌💝🩲，分别以25/3/20🍍💗💯、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥦👡，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍅💕🤬，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍑🥿👗💝、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👜💕💟👜，除我们自5月以来持续强调的军工🍓、风电💗👢🩲🌽、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💓🥬💯、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😻，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💛🥭。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥝🎒🎒🍊，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍅，以及近期明显涨价的存储🍇、小金属🎒😈💋👗。

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坿(fù)(fu)近的吳(wú)江路，作爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)美食街(jie)，傍晚時(shí)分人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，麵(miàn)包店、嬭(nǎi)茶店擠(jǐ)滿(mǎn)了人(ren)。徃(wǎng)西走，茂名北路在(zai)週末開(kāi)啟(qǐ)限時步行街(jie)，人們(men)在路上遛(liu)狗、散步、休憇(qì)，餐(can)飲(yǐn)店的外擺(bǎi)位也坐了不少人，徃店裏(lǐ)(li)張(zhāng)朢(wàng)幾(jǐ)乎都昰(shì)人。

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1、“理性投资伴我行”国泰海通证券投资者走进(jin)上市公司——爱尔眼科(ke)，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网(wang)播(bo)出，敬(jing)请期待！

2、经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济(ji)和盈利的悲观预期，从历史来看(kan)，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。