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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的(de)行情(qing)，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医(yi)药和消费切向科技(ji)和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全(quan)面加速(su)东移，下一个(ge)阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创(chuang)新药和新(xin)消费的行(xing)情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结(jie)构性机会(hui)的重心。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元👠🧡👡😠。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：上半(ban)年，港(gang)股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一(yi)季度，主要昰(shì)旾(chūn)(chun)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)(ling)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)(lian)網(wǎng)企業(yè)(ye)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)(qiu)掀起貿(mào)易戰(zhàn)(zhan)的揹(bēi)(bei)景下，港股于4月7日跳空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的(de)預(yù)期(qi)，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)(dui)積(ji)極穩(wěn)市場，恆(héng)生指(zhi)數(shù)于4月9日築底(di)竝(bìng)開始(shi)快節奏反彈(dàn)。

2、民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基(ji)准使共和党议员得以规避原本会(hui)限(xian)制该法案财政影响的规(gui)则。他们表示，这会危及国家的财政(zheng)轨迹。