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6月30日早盤(pán)，軍(jūn)工航空持(chi)續(xù)領(lǐng)漲(zhǎng)，晨曦航空盤中(zhong)20CM漲停(ting)，利(li)君股份10%漲停，國(guó)叡(ruì)科技大漲7%，愛(ài)樂(lè)達(dá)(da)漲超6%，航天綵(cǎi)虹、中航無(wú)(wu)人(ren)機(jī)(ji)漲超5%，航髮(fà)(fa)動(dòng)(dong)力、航髮控製漲超(chao)4%。截至髮槀(gǎo)，通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格漲(zhang)2.52%，盤中(zhong)價格(ge)續創(chuàng)上市以來(lái)(lai)新高！

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具体来看，饮料乳品受益(yi)于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月(yue)乳制(zhi)品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品(pin)加工生产(chan)端保持改善趋势，粮油食品零售(shou)中枢上移；家电受益于“以旧换新”加(jia)力(li)扩(kuo)围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家(jia)用(yong)电器(qi)音像器(qi)材零(ling)售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比(bi)中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实(shi)现了较(jiao)高增长，4、5月家具零售同(tong)比增(zeng)速均超20%，主(zhu)要受益于(yu)国补政策提振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜等需求明显(xian)修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家(jia)电、家具(ju)出(chu)口在关税(shui)频繁调整(zheng)、外需放缓之下或有承压，对业(ye)绩形成一定拖(tuo)累。此外受益于金价(jia)上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文(wen)娱(yu)用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预(yu)计(ji)中报饰品(pin)、美容(rong)护理部分(fen)领域增速有望改善 。

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1、3、观点。上半(ban)年特朗普交易(yi)以(yi)及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全(quan)球铜贸易格(ge)局转变，成为本轮行情的引擎。另一(yi)方面，国内供需两旺格局(ju)，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国(guo)内(nei)进口严重(zhong)亏损，国(guo)内精铜和废铜预期供给减(jian)少，去库格局下现货支撑(cheng)逐渐显现；二是，国(guo)内铜精(jing)矿供给与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长期矛盾难解，也成(cheng)为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超(chao)额(e)利润，激励铜矿(kuang)产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注(zhu)三个(ge)方(fang)面，一是，LME库(ku)存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率(lv)不大，但高升水风险不容忽(hu)视(shi)，主要在于美铜吸铜但(dan)并不影(ying)响全球供需格局，只是时间上(shang)的错配，下半(ban)年(nian)要(yao)反而担心LME逆季节性累库的风(feng)险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源(yuan)于关税的不确定性，若铜进口(kou)关税(shui)确定，无论是否加征关税则意味着溢价的(de)消失(shi)，美(mei)232调查结(jie)果可能是(shi)重要的时(shi)间节点(dian)。三是(shi)，国内精铜和(he)废铜(tong)进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库(ku)，是否通过价格上(shang)涨实现(xian)进(jin)口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需(xu)求阶段性减弱(ruo)，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有(you)需求压力，下有供给支撑(cheng)的局面，价格可能仍会呈现(xian)宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发(fa)的波动。下半年预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之间波(bo)动，沪铜价格区间在(zai)72000~84000元/吨；关注两个时间节(jie)点：一(yi)是7月中旬(xun)前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡(dan)旺季交替，“故事(shi)”容易证伪时(shi)段(duan)。

2、對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)(he)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會(hui)議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要(yao)更加深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度(du)”。在噹(dāng)前齣(chū)(chu)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)(bei)景下(xia)，7月政(zheng)治跼會議對經濟工作的基調有朢(wàng)更加(jia)積(jī)(ji)極(jí)。