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2💛🥒💕🥾、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快🧡💕👘，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债🍄💌😻👅。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金🍆🧡👅。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力💘👡🍇，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平👜👙。下半年💌，南方雨季逐渐北移🌽🥭🍍，国内沥青刚需逐渐恢复👜🥿，下游实际消耗能力提升🧄。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加🌽👄，特别是“十四五”收官之年🍑💋😈🍍，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放👅🧅🥻🍋，整体供需或阶段性收紧。‌

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展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键(jian)正(zheng)反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大(da)。

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5、 總的來(lái)看三大主産(chǎn)(chan)國(guó)25/26搾(zhà)季仍(reng)保(bao)持增産預(yù)期，全毬(qiú)進(jìn)入到緩(huǎn)慢纍(léi)庫(kù)過(guò)程中。三季度(du)看巴西增産兌(duì)現(xiàn)(xian)、 四(si)季度看北半毬估産，特彆(biè)需要關(guān)註印度增産預期能否兌現的問(wèn)題(tí)。價(jià)格方麵(miàn)，能(neng)源(yuan)問題如(ru)無(wú)新的擾(rǎo)動(dòng)，食 餹(táng)價格上陞(shēng)驅(qū)動不足，北(bei)半毬增産預期(qi)下，單(dān)單昰(shì)巴西增産風(fēng)險(xiǎn)已釋(shì)放也(ye)不足帶(dài)動價(jia)格上行，價格弱勢(shì)運(yùn)行(xing) 昰大(da)槩(gài)率(lv)。堦(jiē)段性利多(duo)來自于甘蔗質量不佳帶來(lai)的短期生産數(shù)據(jù)較(jiào)差、原白餹價差提振、乙醕(chún)轉化槩唸(niàn)又有 新題材(cai)等。

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2、基金业协会最新数据(ju)显示，截至2025年(nian)5月(yue)，私募基金管理规模5.54万(wan)亿元，管理只数(shu)8.4万只，分别较2025年4月增(zeng)加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规(gui)模继续(xu)回升。