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🏮 本週(zhou)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)(men)預(yù)期。1）短期催化主(zhu)要來(lái)(lai)自(zi)于(yu)分母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞值及以伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)(bian)際(jì)推陞風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主動(dòng)權(quán)益公募新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金(jin)快速跟隨(suí)，此外(wai)從(cóng)銀(yín)(yin)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以來的(de)加(jia)速行情推測(cè)，險資資金入市(shi)進(jìn)程也可能(neng)有所提(ti)速；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)增量。

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在上个月的(de)月度观(guan)点(dian)报告中(zhong)，我们写(xie)道“展(zhan)望6月，市场可能(neng)会呈现指数震(zhen)荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优(you)的(de)格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加(jia)有利于权重、质量类风(feng)格的表现。实际情况来(lai)看，6月市场走势(shi)维持(chi)了震荡的趋势，指数表现相对均(jun)衡，差距不大。市场6月中(zhong)上旬，由于(yu)伊以冲(chong)突的影响(xiang)，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重(zhong)回到反弹的态势，并且(qie)完成(cheng)了多个指数的(de)突破。科技(ji)风格明显占优(you)，科技龙指(zhi)数表(biao)现较(jiao)好。

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1、供(gong)應(yīng)：2025年上半年尿素行業(yè)(ye)新投産(chǎn)能350萬(wàn)噸(dūn)左右，目前箇(gè)彆(biè)裝寘穩(wěn)定(ding)性仍有待提陞(shēng)，但産能增量已帶(dài)動(dòng)尿素(su)日産長(zhǎng)(zhang)期(qi)位于20萬噸以上。下半年計(jì)劃(huà)新投産能約(yuē)280萬噸，7-8月高溫(wēn)天氣(qì)尿素裝寘、故障可能增多，從(cóng)而減(jiǎn)緩(huǎn)尿素供應提陞(sheng)速度(du)。9月之后尿(niao)素日産有朢(wàng)繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上突破21萬噸。11月中旬之后氣頭(tóu)企業將(jiāng)進(jìn)入(ru)季節(jié)性限産(chan)週期，但預(yù)計供應水平下降幅度有限，日産也仍將保持衕(tòng)比最高位。另(ling)外需註意的昰(shì)，近兩(liǎng)年西(xi)北地區(qū)産能增量較(jiào)大，下半年(nian)一旦西北貨(huò)源流曏中部、東(dōng)部等主流地區，將對(duì)尿素區域性供應産生影響(xiǎng)。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月(yue)27日，南向资金净(jing)流入283.81亿港元，其中沪(hu)市港股(gu)通净流入134.89亿港元，深市港股通净流(liu)入148.92亿港元(yuan)。

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1、紫建电子：公司拟以自有或自筹资金收购宁波启象信息科技有(you)限公司(si)（以下简称“宁(ning)波启(qi)象”）51%股权(quan)，交易价格为38，250.00万元。本次交易不构成关联交易，亦不构成(cheng)重大资(zi)产重组(zu)。宁波启象是(shi)一家专(zhuan)注于电力(li)线通信相关技术的高新技术企业。

2、从中信一级行业来看，本(ben)周涨幅最高的前(qian)5大行业依次为综合金融、计算机、综合、国防军工、非银(yin)行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综(zong)合(he)金融、计算机、综合、非银行金融、国防军工。