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需求方麵(miàn)：5 月全(quan)國(guó)不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)量 349 萬(wàn)噸(dūn)(dun)，環(huán)比 -1%，衕(tòng)比 +7%；5 月全國 300係(xì)不鏽(xiu)鋼産量 178 萬噸，環比(bi) -5%，衕比 +2%；5 月印(yin)尼不鏽鋼産量(liang) 47 萬噸，環比 +4%，衕比 +21%。5 月國內(nèi)三元前(qian)驅(qū)體(tǐ)産量 6.68 萬噸，環比(bi) -4%，衕比+4%。5 月三元(yuan)材料(liao)産量(liang) 64310 噸，環比 +4%，衕比(bi) +24%。

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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步(bu)宽(kuan)松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催(cui)化。从(cong)板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和(he)消费(fei)切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨(zhang)。结构性(xing)机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季(ji)度(du)。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电(dian)气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行(xing)情(qing)逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力(li)的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望(wang)接力创(chuang)新(xin)药和新消费的(de)行情(qing)。预(yu)计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机(ji)会的重心。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会(hui)，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权(quan)量”高，在(zai)整体(ti)重估过程中(zhong)，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动(dong)经济发展的新增(zeng)长点，又(you)是反映时代(dai)命题的(de)主要方向(xiang)，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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6月27日🍉👜，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中👘，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策💔👝🥝😠🤬，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🥬🍎，如果增量政策能够继续落地👞，将对市场情绪形成进一步提振👞。

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1、尽管 Perplexity 的一位发言人表示，公司并不知晓当前或未来的并购洽谈，但补充道：“世界上最优秀的原始设备制造商都希望为其用户提供最优质的搜索服务和最精准的人工智能🍍🤍，而 Perplexity 正是如此🥾🤬👅🍈💖，这一点不足为奇💔。”

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🍊。在上半年积累了较高收益🥭、风险偏好水平也较高的情况下🍉，阶段性调整是合理的🩳💓。预计四季度有估值切换的机会，同时🍇🩳，资金面可能有更多的边际变化🍇👗👢🍌。