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5月降準降息后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)總量政筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更多(duo)通過(guò)(guo)逆迴(huí)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)性(xing)工具進行流動(dòng)性投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到下(xia)半年增(zeng)長(zhǎng)壓(yā)力加大，不排除央行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)預計在美聯(lián)(lian)儲(chǔ)重啟(qǐ)(qi)降息(xi)前后。此外高基(ji)數(shù)疊(dié)(die)加信貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)數據(jù)有進一步走弱可能。

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28日(ri)上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇(yu)难(nan)的60多位高级将领、核科(ke)学家、新闻工作(zuo)者和(he)妇女儿童等，其中(zhong)包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命(ming)卫队前总司(si)令萨拉米等人。

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主要觀(guān)點(diǎn)：在廢(fèi)電(diàn)池(chi)偏緊(jǐn)俏問(wèn)題(tí)沒(méi)根本解決(jué)前，再生鉛(qiān)高成本及再生鉛供應(yīng)擾(rǎo)動(dòng)將(jiāng)繼(jì)續(xù)支(zhi)撐(chēng)鉛價(jià)，衕(tòng)時(shí)從(cóng) 7 月開(kāi)始消費(fèi)將逐步(bu)迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)滬(hù)鉛下半年的價格重心在 16000-18000 元 / 噸(dūn)，倫(lún)鉛價(jia)格(ge)重心在 1850-2150 美元(yuan) / 噸。

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1、付倍佳：上半年💌🍈，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB💞🩳、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆💛😻，难言泡沫化👿🤍🧄🍓💗。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👜🍇💋，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖💗；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍒，粮油食品零售中枢上移👠👠👄；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴💔🎒🥻🎒💘，内需表现亮眼🧄，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍌🥒👄🩱，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥾👜👠💯；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%😠，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🥕🧅、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🍏🍋🍇，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🍒💝🥥，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🍅👚、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🍌、美容护理部分领域增速有望改善 💖。