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风格层面(mian)，我们认(ren)为(wei)7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格(ge)相对占(zhan)优(you)，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄🥕🍒。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%💟🥿。从分产业用电看😻🍑，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%👡，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%🍓🍆🥬；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%👠🍈🍊；第三产业用电量1550亿千瓦时🍇，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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6月(yue)末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全(quan)麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)(chong)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)(gou)性(xing)支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)(ji)市場波(bo)動加大。可(ke)關註7月下(xia)旬中央(yang)政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在(zai)釋(shì)放利(li)好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上(shang)月配寘變(biàn)化，新(xin)增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩(mo)託車(chē)、辳(nóng)化製品）以(yi)及(ji)地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會(hui)的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化對銀(yín)(yin)行、保險(xiǎn)的(de)投資推(tui)薦，也繼(jì)續(xù)(xu)強調(diao)成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)(hui)調風(fēng)(feng)險。

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