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进入7月后👄🩱，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💯🍆、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥾🥕，从历史来看🩱🌽👅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥿👿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💖🥻🍄，对短期市场或有扰动。第三🍉👗，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍋👘🍏，加力实施增量政策”👅，关注7月政治局会议的表述变化💘🥑👄。第四🍅👗🥕🥕👄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💞👞🥿，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🎒🥝🥒，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥔。对7月的风格指数推荐如下：

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间🥿🥦。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配💗💗🍋，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来🥒，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有(you)6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募(mu)資槼(guī)糢(mó)(mo)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月定(ding)增髮行募資槼糢81億元，較(jiao)5月前值有(you)所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼(gui)糢仍然有朢保持穩(wěn)定(ding)，資金總需(xu)求槼糢維(wéi)持(chi)低位穩定(ding)。

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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起👗💖🥔，募集设立的B股上市公司。公司是以煤炭生产💔💕💞、运输、销售为基础🍉，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一🥬🩲👘👙。

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1、3月11日(ri)，致尚科技公(gong)告称(cheng)，拟(ni)将福可喜玛53%的股权(quan)以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇(qi)光电子产(chan)业基金（简称“泓(hong)淇光电基金”）。此交易(yi)于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通(tong)过董(dong)事会审议。

2、4、策(ce)略展望：当前资金(jin)面处于宽松状态，DR隔夜已(yi)下行至(zhi)1.4%政(zheng)策利率以下，但经济韧性较强导致债市(shi)缺乏(fa)大幅走强(qiang)动力，在未有进一(yi)步降息(xi)落地情况(kuang)下(xia)，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策(ce)利率的相对水(shui)平来看(kan)，不降息的情况下，乐观预计10年(nian)期国债(zhai)收益(yi)率(lv)低点在1.50%。考虑到货币(bi)政策支持性立场，下半年(nian)仍有降息期待，在降(jiang)息10-20BP的(de)假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。