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上文中(zhong)提到的行业选择方向提供了一个在当(dang)前宏观环境下的中期(qi)选择逻辑，但我们也(ye)注意(yi)到，短期内过剩流动性(xing)涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮(lun)动依(yi)据也(ye)成为下一个需要回答的(de)问题(ti)。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓(cang)位、4）国内与外资公募持(chi)仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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8、上半年，终端需(xu)求(qiu)符合正常(chang)季节性规律(lv)，在供(gong)给充足的背景下，屠宰企业开机率处于2019年以来，历(li)史同(tong)期(qi)高位水平运行。卓创统计数(shu)据显示，截(jie)至6月27日(ri)，样本屠宰企业开机34.16%，较年(nian)初减少5.64个百分点。目前生猪市场供(gong)给充裕(yu)，屠宰企(qi)业(ye)收购难度低，另(ling)外短期终端对于分割品需求较好，下游走货较为顺畅，屠宰企业开机、利润情况较(jiao)好。

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众议(yi)院(yuan)和参议院的共和(he)党人还达成(cheng)了一项协议，修改联邦对州和地方(fang)税扣除的上限。这一上限将维持在(zai)众议院法案设定的 4 万美(mei)元，但(dan)期(qi)限将限制为 5 年，而非 10 年。

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焦炭(tan)，供(gong)应方面， 2025年1-5月，全国(guo)焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化(hua)厂(chang)以及钢厂(chang)焦(jiao)化厂产量(liang)数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化(hua)厂(chang)焦(jiao)化-高炉总体收益较好(hao)，因此焦化(hua)利润变化对于独立焦(jiao)化企业的影响更(geng)大，钢厂焦化企业生产更为稳(wen)定(ding)，不过铁水产量预(yu)计或逐步回落，焦化企业利润多维(wei)持盈亏平(ping)衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同(tong)比(bi)下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对(dui)一(yi)般，因此焦炭库(ku)存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次(ci)提降，年(nian)内焦炭价格累计(ji)下跌470-490元/吨(dun)。上半年(nian)韩(han)国、越南分别对(dui)我(wo)国中厚板、热轧(ya)卷板征收高额临时反(fan)倾销税，同(tong)时美国(guo)对(dui)多个国家征收高额关税，这些事件(jian)均(jun)将对我国钢铁行(xing)业钢材出口造成负(fu)面影响，下半年随着粗钢产量(liang)调控政策(ce)的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回(hui)落，同时焦炭目前总体(ti)库存处于高位水平，对于焦炭价格仍(reng)有一定压制，总体看下半年(nian)焦炭供需(xu)相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所(suo)加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走(zou)势影响(xiang)加大，焦炭主力合(he)约波动区间(jian)或在1200-1600元之间，重点关注粗(cu)钢产量调控政(zheng)策以及终端需求变化。

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1、沪深300股票池中🍋，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🍄🍄💋🍄🍌、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🎒👛🥬、单季度ROA (-0.45%)。

2、多(duo)位接受《证券日报(bao)》记者采访的智能眼镜行业从业者纷纷表示，2025年(nian)极有可(ke)能成为智(zhi)能眼镜爆发的关键元(yuan)年，届时行业或将迎来一场激烈异常的“百镜大战”。