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2025-08-16 21:31:19 作者:黎源翌

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展望7月,市场可能会呈现指数(shu)突破上行(xing),科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性(xing),使得二(er)季度总需求增速进一步边(bian)际改善,使得即将到来的中报业绩期(qi),在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能,半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利(li)的(de)上(shang)行动力(li)。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压,但(dan)是预计在(zai)积极(ji)财政政(zheng)策的支(zhi)持下,预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳,经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金方面,目前利率仍处(chu)于较低(di)水平,资产(chan)荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件,类似现象(xiang)在2020年也出现过,我们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面,从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看,7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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