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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中(zhong)国经济进(jin)入真正意义上的(de)新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行(xing)股(gu)股息率相对(dui)无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提(ti)升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量(liang)资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到(dao)关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要的选股方向

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1、2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🍏👙，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥿👢🥬🍓、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🩱，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥔。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本💝🧡🍆；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💝👠🍄🧡，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🥦😻，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理💓👘、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🧄。

2、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta👚🍆、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品🤍🩳，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🥝，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘🧄🥔，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板👙👞🥝，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。