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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善👅🥑，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解👅，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%💟🍄💛🥥🍌。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥭🍅🧡，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金🥦🎒、融资余额🧡💔👅、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🍍💘。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升😈🍏🧡👅🥻。在这些资金的强化作用下🎒💔，整个市场交易活跃度明显提升🤍。

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A股换手率🍆、成交额上行😈👠🍏。截至6月27日🤬💟🥔，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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1、银河证(zheng)券研(yan)究报告也认为，尽管部分金融机构存款准备金率已降至0，但基于货币(bi)政策调控转型、维持流动性供给等长短期逻辑，下半年(nian)降准仍有望落地。

2、从行业表现层面，政治(zhi)局(ju)会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨(zhang)概率相对较高；会议(yi)前一周，建(jian)筑材料、轻工、家电(dian)上涨概率(lv)相对较高。会议后一周，军工(gong)、农林牧渔(yu)、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。