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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面👄👄💗💞，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🍅💛🥿，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💛🌽💗🍇。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🤍🍑🧄🍌🍆，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍅。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👙🧅，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、5月降准(zhun)降(jiang)息后，货币政策尤其是总量政策(ce)进入落地观察期、加码概率较小，预计(ji)7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性(xing)投(tou)放。但考虑到(dao)下半(ban)年增长(zhang)压力加大，不(bu)排除央行(xing)继续加码宽松的(de)可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏(pian)弱，6月社融数据有进一步走弱可能。