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田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值处(chu)于全球洼地(di)。横(heng)向对比(bi)，恒生指数的市盈率显(xian)著低于标(biao)普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈(ying)率也(ye)远低于纳斯达克指数的(de)34.8倍。从(cong)行业层面来看，港股通互联网和港股(gu)通医疗板(ban)块因AI商(shang)业化加速和创(chuang)新药(yao)产业发展，估值快速修复，银行、电(dian)信等高股息资产表现(xian)也不错。尽管部分板块(kuai)经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资(zi)产荒”的结构性行情(qing)中。

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WTI原油小幅低开(kai)0.3%，报64.39美元(yuan)/桶。现货(huo)黄金小幅高开，现报(bao)3278美(mei)元/盎司。美股三(san)大期指周一小(xiao)幅(fu)高开，其(qi)中道指期涨0.28%。

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1、在(zai)关税的不(bu)确定影响下，美联(lian)储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对(dui)年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增(zeng)加3人至7人，预测(ce)年内降息2次的为(wei)8人，表(biao)明美联(lian)储内部对降息预(yu)期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的(de)预期从85.5%提升至90%以上，对9月(yue)降息的预期(qi)从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

2、⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)(shi)投資：火山引擎(qing)原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)(jie)跳動旂(qí)下的雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)(ju)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會。此次大會聚焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深入探(tan)討(tǎo) AI 技術(shù)産業化路(lu)逕(jìng)。大會(hui)期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務(wu)進(jìn)行了陞級。在(zai)糢型性能提陞上，荳包大糢型1.6着(zhe)重強(qiáng)化推(tui)理與多(duo)糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視(shi)頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突(tu)齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎(qing)推齣了火山引擎MCP服務等一係(xì)列(lie)産(chan)品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施(shi)、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防(fang)護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)(jian)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。