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展望7月🍓👢👅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥔👚🍅👗、消费👢🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬🤍👛🍏💕，但是预计在积极财政政策的支持下🥦🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳😻😻🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱🌽🩰。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩲🍓，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍑🥕🍄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👅💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒🧄，类似现象在2020年也出现过💔🥕🧅，我们称之为牛市阶段II👢🍏💖。风格方面🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👗👅。

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1、截至2025年(nian)6月(yue)26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)月螎(rong)資淨(jìng)(jing)流入373億(yi)元，螎資餘額佔(zhàn)(zhan)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分(fen)位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)(sheng)至273%。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升👚💓。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元👄。