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1、进(jin)入7月后(hou)，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对均衡。对(dui)7月的风(feng)格指数推荐如下(xia)：

2、2025年5月(yue)汽(qi)车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数(shu)据，5月份，汽车产销分别完成(cheng)264.85万辆和268.63万辆，环比分别上(shang)升1.14%和3.74%，产量同比增(zeng)幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至(zhi)11.15%，三个月滚动同比增幅分别(bie)收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销(xiao)分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。