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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性较大。

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2、背后原因来看，7月是(shi)中报(bao)业(ye)绩预告披(pi)露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升(sheng)，在此情况下，市场会(hui)更加聚焦业绩改善方(fang)向(xiang)。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预(yu)告披露期，大(da)盘成长风格跑赢(ying)万(wan)得全A的概率(lv)最高为70%。