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螎(róng)資資(zi)金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月(yue)淨(jìng)流入，且淨流(liu)入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)(jiao)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yi)元，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在(zai)市場風險偏好整體改善情形下(xia)，螎資資金或有朢(wang)繼(jì)續活躍(yuè)。

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2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期(qi)推(tui)荐关注电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新(xin)药。