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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑🍒，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现👿👠💞，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面🥕🥒💔，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动🍍💓🍈🍆，风险 偏好或先稳后降。

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目前来看，全球贸易和(he)关税冲突迎来新(xin)的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间(jian)或者延长“对(dui)等关税(shui)”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初(chu)以来的贸易和(he)关税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于(yu)缓和(he)，虽然有反复，但是整体来看对资本市场(chang)的影(ying)响进一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动降低。

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2、7月增量资金或有望温和净流入🍊😠，融资资金有望延续净流入👡。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍍🍇，7月资金面有望维持宽松🤍👙。美国一季度GDP降幅高于市场预期💛🩳🍏💘，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👘💘💛🥻🍊，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👜🍑🥿，各类增量资金相对均衡🍊💯👙。资金供给端🥿，新发偏股基金规模继续扩大🍎🩰；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩳；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👙💖。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍑👜👝👗🥦，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。