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我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑(ji)跟此前几次(ci)不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下(xia)行，此后银(yin)行股股息率相(xiang)对(dui)无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非(fei)金融(rong)建筑的自由(you)现金流和(he)SIRR相(xiang)对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮(lun)增量资(zi)金的正反馈机制(zhi)，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股(gu)票可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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以发(fa)行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模(mo)52亿元(yuan)，较(jiao)5月前值98亿元有所回(hui)落。按(an)上市日期统计，6月定增发行募资规模(mo)81亿元，较5月前(qian)值有所回升。展望7月(yue)，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳(wen)定。

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1、此前的6月24日，中国稀(xi)土公告披露，公司于近日收到非(fei)独(du)立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报(bao)告，辞职报告自送达董(dong)事会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去(qu)公司第九届董事会董(dong)事长、董事以及其在董事(shi)会各专门委员会的相关职务(wu)，董(dong)贤庭、郭惠浒(hu)因工作原因申请辞去公司第九届董事(shi)会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职(zhi)务。辞职后，杨国安、董(dong)贤庭、郭惠浒(hu)均不在公司担任(ren)任何职务，其确认(ren)与(yu)公司董(dong)事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本(ben)公告披露日，杨国安、董贤庭、郭(guo)惠浒均未持有公(gong)司股份。

2、阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称(cheng)，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿(a)勒泰地区是新(xin)疆边境线最长、陆路口岸(an)最多(duo)的地区，西北地区唯一(yi)与俄罗斯接壤的(de)地区，是丝绸之(zhi)路(lu)经济带(dai)北通道和新疆参(can)与中蒙俄(e)经济走(zou)廊建设(she)的重要地区。