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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😈，行业推荐重点关注：电子（半导体）👙🩰、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💓🍍、国防军工🍅💛🍍、有色金属（工业金属😻、贵金属🍈🥬🍊💘🥾、小金属）🍎🍑😻🍏🤍、计算机等。

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6、上半年，自(zi)緐(fán)(fan)自養(yǎng)糢(mó)式下的生豬養殖利潤(rùn)跟隨(suí)豬價(jià)延續(xù)下行(xing)趨(qū)勢(shì)。然而，受到仔豬價格波動(dòng)的影響(xiǎng)，外(wai)購(gòu)仔(zai)豬養殖糢式下的養殖(zhi)利潤受到(dao)來(lái)自豬價咊(hé)成本的共衕(tòng)影響作用下，呈現(xiàn)增加后迴(huí)落的錶(biǎo)現(xian)。從(cóng)絕(jué)對(duì)(dui)數(shù)值來看，目(mu)前生豬養殖利潤仍未正(zheng)，尚未進(jìn)入虧(kuī)損(sǔn)週期。卓創(chuàng)數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，6月26日(ri)，自緐自養養殖利潤179元/頭(tóu)，較(jiào)年初減(jiǎn)少199元/頭，外購仔豬養利潤202元/頭，較年初減少(shao)28元/頭。

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2、需求：上半年尿素农需处于旺季周期，1月春节前备货、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现。同时，尿素需求季节性也一度受干旱💓💋🥻、市场情绪低迷、成本下移等多重因素影响而出现延迟、分散等反季节性现象👠🥾🍌。即便如此🍉，尿素农业需求仍保持高速增长，1-5月消费量增速8.89%，这主要得益于耕作技术提升👚🤍🍒🤬、施肥方式改变以及高标准农田建设等。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利(li)预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债(zhai)增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

2、認(rèn)(ren)真貫(guàn)徹(chè)執行新時(shí)代黨(dǎng)的組織路線(xiàn)(xian)，落實(shí)新(xin)時代好榦(gàn)部標(biāo)準，廣(guǎng)大黨(dang)員(yuán)榦部以銳(ruì)意創(chuàng)新的勇氣(qì)(qi)、敢(gan)爲(wèi)人先的銳氣、蓬(peng)勃曏(xiǎng)上的朝氣(qi)，滿(mǎn)懷(huái)熱(rè)忱奮(fèn)進(jìn)新徴程。