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后续如何演绎？市场若要延续涨势🍌💗，路径一是由EPS改善维持🥑，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍈，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💌，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💗💌😻，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩳🥬，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍉，更多采取观望、被动跟随策略👗，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🩰🍄、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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其投资策略呈现三层布局逻辑：首先🥒👛，直接股权投资💘🍒🍊。在生命科学、科技领域精准落子。其次👄👘，二级市场股票投资🩱🍇🤬😡。捕捉被错杀的优质标的🍒。最后👗👗💗，LP投资。渗透本土PE/VC基金网络。

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杨柳曳(ye)表示，寿险公司在健康险领(ling)域的(de)发展需紧跟市场与政(zheng)策变革。医保DRG改革(ge)后，重疾险杠(gang)杆降低，客户对医疗品质的需求提升，促使(shi)险企从(cong)财务补(bu)偿(chang)转向服务供给和健康管理。杨柳曳指出(chu)，中端医疗市场在“医改”背景下逐渐显现需求，寿险公司应重视中端医疗布局。未来，健康险(xian)应以中高(gao)端医疗、特定疾病医疗为核心，以特药医疗险为突破口，注重产品研发专业度和医疗资源整合，从(cong)“保健康人”向(xiang)“保(bao)人健康”转变，这既是(shi)挑战也是机遇，将推动寿险公司产业布局和服务布局(ju)的革新。

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1、6月步入尾聲(shēng)，公募(mu)上半(ban)年分紅(hóng)情況(kuàng)也(ye)即將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，公募基金年內(nèi)分(fen)紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年的927.18億(yi)元增長(zhǎng)37.47%。

2、伊朗司(si)灋(fǎ)總(zong)監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)(biao)示，國(guó)際(jì)(ji)原子(zi)能(neng)機(jī)構(gòu)與(yǔ)(yu)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱(bao)”。此前(qian)，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)(zan)停伊朗與國際原子能機構的(de)郃作(zuo)。