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1、展望7月💞👡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉🍄💖🍎。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑🍒，使得即将到来的中报业绩期🥻🩲💕，在科技💓😡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👛🥿🩲🍇，但是预计在积极财政政策的支持下🍑🍊🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓🥒👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💯🍇，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👘🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠😡，进一步积累了今年的赚钱效应🍏，这为指数后续突破上行💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚👞，类似现象在2020年也出现过💞，我们称之为牛市阶段II💝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡🍑👚，7月科技风格占优的可能性较大。

2、2、需求：上半年开工节奏受到关税拖累，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期🧅🤬🍉，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显👿🍊🍎💯。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大💕🥾🍑🥭😠，型材展现相对韧性🥾。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨🍎👠😻、A356及ZLD102/104上调1000元/吨🤬🩲。