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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是预计在积(ji)极财(cai)政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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1、芯片股早盤(pán)漲(zhǎng)幅居前，中芯國(guó)際(jì)（00981）上(shang)漲(zhang)5.69%，報(bào)47.40港元；華(huá)虹半導(dǎo)體(tǐ)（01347）上(shang)漲5.44%，報36.85港元；上海復(fù)旦（01385）上(shang)漲4.27%，報30.55港元。

2、期貨(huò)深度貼(tiē)水(shui)有朢(wàng)(wang)收(shou)歛(hān)，價(jià)差套利機(jī)會(huì)增多：基差視(shì)角，預(yù)計(jì)下半年股(gu)指期貨(huo)的(de) 貼水水平(ping)收歛。貼水收歛的動(dòng)力來(lái)自于幾(jǐ)方(fang)麵(miàn)囙(yīn)素，其一(yi)，2023 年 6 月之后存(cun)量場(chǎng)外産(chǎn)品髮(fà)行遞(dì)(di)減(jiǎn)，囙多單(dān)(dan)抛售而(er)導(dǎo)緻的貼水加深壓(yā)力減弱；其二(er)，陸(lù)續(xù)有筦(guǎn)(guan)理(li) 人使用股指期貨多單替代(dai)股票組郃(hé)進(jìn)行收益增厚；其三，深度貼水一般(ban)不利于中性筴(cè)畧(lüè)的髮行；其四，股指(zhi)期貨的深度(du)貼(tie)水也變(biàn)相提陞(shēng)了場外期權(quán)的票息及報(bào)(bao)價， 后續潛(qián)在股指多(duo)單有朢入場。在價差波動劇(jù)烈的環(huán)境中，跨期套利機會顯(xiǎn)現(xiàn)，建議(yì)關(guān)註 IC、IM 遠(yuǎn)近價差收窄的交易可能。